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信息科技布局新兴产业领军荐28股

2019/08/16 来源:通州信息港

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信息科技:布局新兴产业领军 荐28股 2018-06-18 类别: 机构: 研究员:[摘要]微软HoloLens2考虑采用高通XR1

信息科技:布局新兴产业领军 荐28股 2018-06-18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

微软HoloLens2考虑采用高通XR1芯片、苹果加码AR眼镜、博通继续裁员,产业新陈代谢进行时。1)根据新浪科技,高通公司近推出的XR1处理器可能会为HoloLens2提供动力,微软HoloLens2将于2019年初发布。

高通公司的VR和AR芯片XR1会助力更多像OculusGo这样的产品。

2)日前,苹果公司在美国发布的招聘信息透露,其正在招聘一批 DUI框架工程师,并致力于开发将来用于增强现实体验的用户界面。 )根据路透社报道,博通宣布在旗下业务中裁员约1100人,以削减收购博科通讯系统所带来的成本。2017年为全球手机出货量首次下滑,移动互联网总体红利消失。

Adobe2018Q2盈利再超预期,营收创历史记录,验证云计算行业甜蜜点。根据Adobe财报,截至6月1日的财季内营收同比增长24%,达到创纪录的22亿美元,超出该公司21.5亿美元的官方预期。其中,文档云部门的营收同比增长22%,达到2.4 亿美元。当季净利润达到6.6 2亿美元,同比增长77%,已经连续15个季度高增。云计算板块我们建议关注广联达、石基信息、中科曙光、航天信息等标的,参照前期报告《云计算时代被忽略的两类机会》。

谷歌投资京东,新零售成全球热点。京东和谷歌公司达成战略性合作,谷歌将以每股20.29美元认购京东2710万股新股,谷歌将向京东投资5.5亿美元,共同开发零售解决方案,此举证明新零售已成为全球科技巨头布局热点。

新零售建议关注新零售领军新北洋,具体参照前期深度报告《新北洋:综合能力提升超预期,智能终端大时代领跑者》。

普惠金融迎政策、产业、利润共振点,建议布局“线下蚂蚁金服”航天信息,关注钢铁资讯、电商、金融服务商上海钢联。1)2018年4月25日,央行释放4000亿元增量资金,增加了小微企业贷款的低成本资金来源。2)新供应链金融是解决普惠金融问题核心。经历近5年探索周期,各领域竞争格局、商业模式、银行接受程度已经相对明确。 )上海钢联、航天信息、奥马电器等公司利润已在兑现起点。4)从模式上看,航天信息具备千万级企业、多项核心数据、万人地推渠道,具备大规模IT及金融输出能力(诺诺科技),具备“线下蚂蚁金服”潜质。

中期主线投资机会。1)供应链金融及服务:航天信息、上海钢联、生意宝、奥马电器、卫宁健康、新国都。2)新零售及云领军:新北洋、石基信息、广联达。 )科技及互联网领军:中科曙光、南洋股份(新增)、深信服(新增)、东方财富、中新赛克、启明星辰、二三四五、易华录、华宇软件、浪潮信息、科大讯飞、同花顺、海康威视、大华股份。4)拟上市独角兽相关:

中科曙光、汉鼎宇佑、佳都科技、东方网力、科大讯飞、科大智能、四维图新。

风险提示:税控降价影响相关公司短期业绩;金融去杠杆力度影响金融创新;财政原因影响AI政务落地;新零售竞争格局恶化。

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